FICHE METIER
Conseiller.e en assurances
Appellations possibles
Agent(e) d'assurances, Commercial(e) en assurances
Description du métier
Le/la Conseiller(ère) en assurances est un(e) commercial(e) spécialisé(e) dans la vente de produits et services d'assurance. Il/elle est responsable de la prospection, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients.
Missions principales
Prospection et développement commercial :
Identifier les prospects
Développer le portefeuille clients
Fidéliser les clients
Analyse des besoins du client :
Écouter les besoins du client
Analyser sa situation personnelle et professionnelle
Identifier ses objectifs
Conseil et proposition de solutions :
Proposer des produits et services d'assurance adaptés aux besoins du client
Conseiller le client sur ses choix de couverture
Accompagner le client dans ses démarches
Gestion administrative des dossiers :
Ouvrir des contrats
Suivre les transactions et les remboursements
Gérer les sinistres
Environnements de travail possibles
Agences d'assurances
Centres d'appels
Plateformes de services clients
Courtiers en assurances
Compétences et qualifications
Diplômes et formations :
Bac+3 en banque, assurance, commerce ou domaine connexe
Compétences techniques et transversales :
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
Connaissances des produits et services d'assurance
Capacité de vente et de négociation
Bonnes capacités de communication et de relationnel
Aisance à l'oral et à l'écrit
Adaptabilité et réactivité
Sens du service et de la satisfaction client
Capacité à gérer le stress
Rigueur et organisation
Esprit d'équipe et sens du travail en collaboration
Savoir-être et aptitudes :
Passion pour la vente et le commerce
Proactivité et dynamisme
Discrétion et confidentialité
Capacité à travailler en autonomie et en équipe
Comment DEVENIR
Conseiller.e en assurances
Vous souhaitez vous FORMER en BANQUE / ASSURANCE
A l'Esccot vous pouvez vous former dans les secteurs de la Banque Assurance avec un parcours de formations à la carte sur 1, 2, 3 ou 5 ans, du bac+2 au bac+5 (formations certifiées par France Compétences et reconnues par l’Etat)
BAC+2 - BTS MCO Management Commercial Opérationnel - Formation en 2 ans - Alternance & Initial - Diplôme d'État de niveau 5 En savoir +
BAC+3 - Bachelor Banque & Assurance - Formation en 1 an - Alternance & Initial - enregistrée au RNCP niveau 6 En savoir +
BAC+5 - Mastère MANAGER D'AFFAIRES - Formation en 2 ans - Alternance & Initiale - enregistrée au RNCP niveau 7 En savoir +