Gestionnaire de portefeuille / patrimoine

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Gestionnaire de portefeuille / patrimoine

Rattachement hiérarchique : Directeur d’agence, Responsable de service.

Type d'entreprise : Agences bancaires, agences de gestion patrimoniale.

 

Son objectif :

  • Le gestionnaire de portefeuille est un cadre travaillant au sein d’un établissement financier ou bancaire. Il peut aussi être agent de services de courtage, de fonds d'investissement, de sociétés de gestion de placements et de compagnies d'assurance.

 

 

Ses missions :

  • Gère les actifs d'un investisseur ou d'une institution, comme un fonds commun de placement ou une caisse de retraite. Certains se spécialisent dans la gestion des actions, d'autres, des obligations ou encore négocient les deux catégories de titres.

  • Détermine  les objectifs de placement et les contraintes du client.

  • Elabore les politiques et les stratégies de placement qui conviennent, tout en tenant compte de la conjoncture du marché et des conditions économiques.

  • Il fait de la recherche sur les titres, en les sélectionnant et en composant un portefeuille.

 

 

Ses compétences :

  • Spécialiste de la finance et de l’économie, il doit posséder de solides connaissances en gestion de patrimoine, ainsi que sur les marchés et les produits de placement

  • Vivacité d’esprit.

  • Bonne capacité d’analyse et de synthèse.

 

 

Niveau d'études :

  • Bac +4

Vous souhaitez vous FORMER en BANQUE / ASSURANCE

BACHELOR

BAC+3

Niveau 6 

Conseiller de Clientèle en ASSURANCES & PRODUITS FINANCIERS

1 an

1 semaine de formation, 2 semaines en entreprise

Missions possibles en entreprise :

  • Développement du portefeuille client

  • Mise en place d’actions commerciales

  • Gestion et relance des devis

  • Gestion de sinistre

Tous les métiers

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